妹狗，八歲的女孩每日要帶盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 飾）去茶室賣唱，新樂手竹篙（趙逸嵐 飾）雖是女性，可從打扮到做派都是男性的模式。妹狗對竹篙萌生了朦朧的情意，可是竹篙愛的卻是姐姐。水蓮（陸奕靜 飾），年輕時選擇和Gay阿彥結婚來掩人耳目，垂垂老去時，伴侶阿海已經不在人世，這時罹患艾滋病又遭遇愛人背叛的阿彥投靠她這法定的老妻。水蓮此時卻將阿彥誤認為阿海，要他留在自己身邊……竹篙，青春的年紀，她卻只愿意和女人氣的男生阿彥來往。發育的胸部令人氣惱，向女生表白又被拒絕。直到遇見夜市舞臺上光彩照人的水蓮時，竹篙才確定了一些事情……