香港史上赫赫有名的華人探長藍江（向華強 飾）為人正直清廉，為了捉拿罪犯他不惜沖突了跛豪的場子，結果同事從中挑撥，令藍江被調到反飛組。專事調查阿飛案件的反飛組是清水衙門，藍江諸手下眼見其他部門收受“規費”，按耐不住也上街瘋狂敲詐市民，惹出諸多麻煩。在舞廳看場的飛哥（張國榮 飾）和女友梁小敏（周慧敏 飾）生活雖然清苦卻仍然甜蜜，華人議員家的太子爺一伙時常在飛哥的舞廳中販毒鬧事，雙方矛盾暗中逐漸積累。藍江將涉嫌犯罪的太子爺拘留調查，反而因此險些丟掉公職。另一方面，飛哥也因偷竊太子爺的車被對方毆打。太子爺一伙參與白粉生意，設計將飛哥陷害，困境中的飛哥決定與藍江合作……