姐姐（吳嘉麗）因感情上被離棄的痛苦，變成了“黑寡婦”般的殺人狂。妹妹（徐濠瑩）從美國返港發展，不知姐姐有此嗜好，她們均對住在隔壁的靚仔（秦豪）發生興趣。吳嘉麗的好友（伍永薇）為了告知姐妹兩人的心事，故意探訪秦豪，卻發現秦豪失蹤。警探吳大維進行周密的調查，發現了可疑之處。情理之中，意料之外，銀幕上首現人妖與男人造愛的場面，人妖妃嬙友情出演。