近未來，日本社會工業文明高度發達，但人類的精神世界卻墮落至谷底。當心靈和欲望都倍感空虛之事，一種代號為“匹諾曹”仿生機器人應運而生。他們具有人類男性的一切特征，發明的目的旨在充當女性和同性戀的泄欲工具。　　喪事記憶的少女姬子（ONN-CHAN 飾）與被殘酷的女主人切除腦蛋白質的匹諾曹964（鈴木はぢ 飾）在大街上相遇，這兩個孤獨畸零的個體從此生活在一起。然而匹諾曹964的內部零件不斷損壞，已經接近崩潰邊緣。姬子焦急萬分，四處尋找修理他的辦法。她甚至找到制造匹諾曹的公司，然而卻無功而返。另一方面，開始瘋狂焦躁的964向姬子發起了攻擊………