本片講述了一個職業蛇頭Maklovsky的犯罪故事，他試圖幫助一對俄國人偷渡到美國，然而計劃破產。洛杉磯警察局局長Michael March正在調查一宗郵包炸彈的案件，此名郵包炸彈殺手破壞了該城平靜的生活，有證據顯示Maklovsky就是此名殺手，而特立獨行的墨西哥警官Morale也涉嫌參與其中。