夏洛特（夏洛特·蘭普林 Charlotte Rampling 飾）是一名來自英國的整形醫生，然而，她所做的大部分工作，都是在勸說向她尋求幫助的患者們放棄整形的念頭。伊蓮娜（伊蓮娜·雅各布 Irène Jacob 飾）來自法國，是一名人類學家，可是，比起研究人類來，她似乎對于人和人之間的魚水之歡更為的感興趣。　　比爾（馬特·狄龍 Matt Dillon 飾）是駐扎在這里的美國大使，但他似乎非常抵觸自己的工作，為了逃避責任，比爾甚至不惜跑進了貧民窟，在那里過起了離群索居的日子。在里約熱內盧，這些外國人們各懷心事，他們之間的聯系交織起來，引發了一幕幕精彩的表演。