主演：巴茲爾·拉思伯恩  尼格爾·布魯斯  萊昂內爾·阿特威爾  丹尼斯·霍伊  瑪麗·戈登  Guy Kingsford  George Burr Macannan  Michael Mark  William Post Jr.  Kaaren Verne  Henry Victor  Harry Woods  萊蘭·霍奇森  Harold De Becker  George Eldredge  薇達·安·伯格  福爾摩斯·赫伯特  保羅·菲克斯  懷特·畢塞爾  魯道夫·安德斯  John Burton  哈利·考丁  保羅·布亞爾  James Cr  

導演：羅伊·威廉·尼爾  

簡介：故事發生在二戰期間，在瑞士科學家圖貝爾博士發明了一種炸彈裝bbb。福爾摩斯非常有技巧的把他從蓋世太保眼皮底下救出來回到倫敦，可圖貝爾博士又落到了莫利亞蒂教授的手中。圖貝爾畫了一張暗號圖，福爾摩斯經過努力終于把那些跳舞小人的信號圖解開了，并冒險闖入了虎穴。